Лиды и сделки

Модуль внутри CRM: путь от регистрации лида партнёром до сделки и комиссии

«Лиды и сделки» — операционный модуль партнёрской воронки внутри встроенной CRM PARTNETIX. Здесь партнёры регистрируют лиды, сделки проходят этапы, команда ведёт задачи и документы, а успешные сделки уходят в расчёт комиссий.

Встроенная CRM отвечает за учёт клиентов, роли и общее рабочее пространство; этот модуль — за процесс лид → сделка → комиссия. Вместе они закрывают партнёрские продажи без отдельной CRM.

Попробовать бесплатно Смотреть тарифы

Почему партнёрские продажи сложно контролировать

Когда лиды, сделки и коммуникации находятся в разных системах, часть информации неизбежно теряется. Партнёры не понимают, что происходит с их клиентами, менеджеры работают сразу в нескольких сервисах, а руководителям сложно оценить эффективность партнёрского канала.

Заявки поступают через разные каналы.
Не всегда понятно, кто привёл клиента.
Нет единой истории работы по сделке.
Информация хранится в разных системах.
Сложно контролировать сроки выполнения задач.
Не хватает прозрачности для партнёров.
Трудно анализировать эффективность продаж.

Возможности модуля

Регистрация лидов

Партнёры регистрируют новые лиды через личный кабинет. Система фиксирует источник обращения, дату регистрации и всю историю работы с заявкой.

Настраиваемая воронка

Создавайте собственные этапы продаж и адаптируйте воронку под процессы вашей компании. Количество этапов и их последовательность можно настраивать без ограничений.

Гибкие статусы

Создавайте собственные статусы для лидов и сделок, чтобы максимально точно отражать текущий этап работы и внутренние процессы компании.

Совместное ведение

Партнёры и сотрудники компании могут работать с одной сделкой одновременно. Каждый участник получает доступ в соответствии со своей ролью и всегда видит актуальную информацию.

История изменений

Все изменения автоматически сохраняются. История статусов, комментарии, изменения данных и действия пользователей доступны в карточке сделки.

Постановка задач

Создавайте задачи внутри сделки, назначайте ответственных сотрудников, контролируйте сроки исполнения и выполнение работ.

Контроль просрочек

Быстро находите просроченные задачи и сделки, требующие внимания, чтобы не терять клиентов и соблюдать сроки работы.

Документы

Прикрепляйте коммерческие предложения, договоры, счета, презентации, технические задания и любые другие документы к сделке.

Согласование

После завершения сделка может пройти внутреннее согласование, после чего данные используются для расчёта партнёрского вознаграждения.

Лид → Сделка → Комиссия

Все этапы работы связаны между собой. После успешного завершения сделки информация автоматически передаётся в модуль расчёта комиссий.

Аналитика

Получайте статистику по количеству сделок, этапам воронки, активности партнёров и другим ключевым показателям эффективности.

Конверсия

Анализируйте, сколько лидов превращается в сделки и какой процент успешно завершается. Это помогает находить узкие места в процессе продаж.

Причины отказов

Фиксируйте причины проигранных сделок и анализируйте, почему клиенты не приняли предложение. Используйте эти данные для повышения эффективности партнёрских продаж.

Как работает модуль

Работа с партнёрскими продажами строится по простой схеме.

1
Партнёр регистрирует лид
2
Лид принимается в работу
3
Сделка проходит этапы воронки
4
Партнёры и сотрудники работают со сделкой, задачами, комментариями и документами
5
Сделка проходит согласование
6
Начисляется комиссия партнёру
7
Результаты попадают в аналитику

Что получает компания

Полная прозрачность

Компания и партнёры работают в единой системе, где всегда видны текущие статусы, история изменений и прогресс по каждой сделке.

Совместная работа без потери информации

Комментарии, документы, задачи и история взаимодействия хранятся в карточке сделки. Вся информация остаётся доступной участникам процесса.

Контроль эффективности

Анализируйте конверсию, причины отказов, скорость прохождения этапов и результативность каждого партнёра.

Масштабирование процессов

Единая система позволяет управлять большим количеством партнёров и сделок без роста объёма ручной работы.

Для кого подходит модуль

Модуль «Лиды и сделки» подойдёт компаниям, которые:

работают с агентами, дилерами и реселлерами;
ведут совместные продажи с партнёрами;
хотят централизованно управлять лидами и сделками;
автоматизируют партнёрский канал;
контролируют путь клиента от первого обращения до выплаты комиссии;
хотят получать прозрачную аналитику по эффективности партнёрских продаж.

Часто задаваемые вопросы

Чем «Лиды и сделки» отличаются от встроенной CRM?

CRM — система учёта клиентов, ролей и совместного пространства. «Лиды и сделки» — модуль внутри CRM для операционного цикла: регистрация лида, воронка, согласование и передача в комиссии.

Что такое партнёрский лид?

Партнёрский лид — это потенциальный клиент, которого зарегистрировал партнёр в системе. PARTNETIX фиксирует источник обращения и сохраняет полную историю работы с заявкой.

Можно ли настроить собственную воронку продаж?

Да. Вы можете создавать собственные этапы воронки, статусы лидов и сделок в соответствии с бизнес-процессами вашей компании.

Могут ли партнёры участвовать в работе со сделкой?

Да. В зависимости от назначенных прав партнёры могут вести сделки совместно с сотрудниками компании, оставлять комментарии, прикреплять документы, выполнять задачи и отслеживать статус сделки.

Можно ли анализировать эффективность сделок?

Да. PARTNETIX предоставляет аналитику по сделкам, конверсии, причинам отказов, этапам воронки и другим показателям, которые помогают оценивать эффективность партнёрского канала.

Управляйте воронкой партнёрских сделок

Запускайте цикл регистрация лида → воронка → комиссия в модуле «Лиды и сделки» — части встроенной CRM PARTNETIX. Прозрачные совместные продажи без отдельной CRM.